Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию, чтобы разыскать мать, оставившую её ради странной религиозной общины. Граница между реальностью и театральной постановкой постепенно стирается — девушка уже не уверена, бродят ли вокруг неё индийские улочки или это всего лишь декорации её родного петербургского театра.
Маски, кукольные представления, песни под открытым небом — где она на самом деле? В шумном индийском городке или на сцене, привычной с детства? Чем дальше она углубляется в поиски, тем сильнее путаница между вымыслом и правдой.